Editor de procedimientos Ejemplo
Describa el propósito, las responsabilidades, los pasos y las excepciones.
FIN-101 · Revisión de facturas
Borrador Ejemplo
Ejemplo de cómo se edita un procedimiento. Los campos del formulario son solo de vista previa.
Dé nombre al procedimiento e indique quién es responsable y dónde se aplica.
Valores de ejemplo de este procedimiento Ejemplo
- Título
- Revisión de facturas
- Código
- FIN-101
- Tipo
- SOP
- Departamento
- Finanzas
- Se aplica a
- Main Office
- Responsable
- Dana Placeholder (Gerente)
Los campos de abajo permanecen vacíos porque es una vista previa: no se completa ni se registra nada.
Nombre y tipo
Un nombre corto y claro que las personas reconozcan.
El número que su empresa usa para encontrar este documento.
Responsable y dónde se aplica
Elegir una ubicación aquí describe el documento. No otorga acceso a nadie.
Los pasos se muestran como texto legible para ver cómo los seguirán las personas. La edición de pasos no forma parte de esta vista previa.
Acerca de este procedimiento
Propósito
Asegurar que cada factura de proveedor se revise y se apruebe antes de pagarla.
Alcance
Se aplica a todas las facturas de proveedores recibidas en la oficina principal.
Responsabilidades
El asistente de finanzas revisa la factura; el aprobador da el visto bueno antes del pago.
Pasos
- Guarde la factura en la carpeta compartida de facturas, con el nombre del proveedor y la fecha.
- Relacione la factura con su orden de compra o solicitud de aprobación.
- Compare el proveedor, los montos y las fechas con el pedido.
- Anote cualquier diferencia y pida al solicitante que la confirme.
- Envíe la factura revisada al aprobador.
- Tras la aprobación, pase la factura a cuentas por pagar para su pago.
- Archive la factura y actualice el estado en el control de seguimiento.
Excepciones
Si el aprobador está ausente, pida a la gerente de la oficina que designe un aprobador suplente.
Vincule los procedimientos, la capacitación y los formularios que van juntos.
Procedimientos que acompañan a este
-
Configuración de un nuevo empleadoEjemploPPL-101 · Rev01 · Fila de ejemplo, no es su registro
-
Envío de informes de gastosEjemploFIN-102 · Rev01 · Fila de ejemplo, no es su registro
Capacitación relacionada
Aquí se vincularían los cursos de este procedimiento.
No conectado No está conectado en esta vista previa.Formularios relacionados
Aquí se vincularían los formularios y registros de este procedimiento.
No conectado No está conectado en esta vista previa.Antes de publicar un cambio, las personas indicadas abajo lo revisarían.
Revisores previstos Ejemplo
- Cameron Sample (Revisor)
- Dana Placeholder (Gerente)
Resumen del cambio
Cambian dos pasos: se verifican los impuestos; la fecha de pago se registra en el control de seguimiento.
Disponible cuando se conecte esta función. Disponible cuando se conecte esta función.
El editor es una vista previa del diseño. Guardar y enviar estarán disponibles cuando se conecte esta función.